Raine集团作为软银的顾问大行其道

来源:软银,顾问,高盛 作者:花癣可 人气: 发布时间:2019-04-02
摘要:纽约(路透社) - 几乎与软银公司以201亿美元收购Sprint Nextel Corp 70%的交易一样令人惊讶的是日本公司的顾问选择

纽约(路透社) - 几乎与软银公司以201亿美元收购Sprint Nextel Corp 70%的交易一样令人惊讶的是日本公司的顾问选择。

软银没有和高盛(Goldman Sachs)或摩根士丹利(Morgan Stanley)这样的大银行合作,而是选择了Raine Group,这是一家在美国媒体和娱乐行业之外相对不为人知的小型商业银行。 事实上,根据汤森路透的数据,它在全球并购财务顾问中排名第30位。

但Raine Group的联合创始人Jeff Sine和Softbank首席执行官Masayoshi Son的合作关系已经持续了近十年。 消息人士称,他们的历史在一起,其中包括在过去几年与雅虎公司就雅虎日本和阿里巴巴集团的谈判中为软银提供建议,这使得Sine在大型投资银行中占据优势。

一位接近Sprint与软银达成交易的消息人士表示,“杰夫非常喜欢Masayoshi Son。”他补充说,正如软银首席执行官所知,Sine与Masa的关系可以追溯到银行家在瑞银的日子。 “杰夫对这笔交易至关重要。”

虽然这可能是真的,但周一在接受路透社采访时,西恩本人表现得很谦虚。

“今天是关于交易和客户的全部,”Sine说。 “我不想被视为那些试图让自己成为明星的银行家之一。 这不是正确的表现方式。“

在从事摩根士丹利和瑞银的媒体和技术投资银行业务之后,Sine和前高盛媒体投资银行家Joe Ravitch于2009年成立了Raine Group,其中包括咨询部门和私募股权基金。 两人结合了超过40年的媒体和技术银行经验,有意识地决定专注于少数客户,旨在模拟投资银行家被认为是值得信赖的顾问和首席执行官的日子。

事实上,投资银行家作为值得信赖的顾问的消亡,被Evercore Partners的Sine前同事之一Jonathan Knee在2006年出版的一本名为“意外投资银行家”的书中感叹。

Raine集团的第一笔大交易之一是为Ari Emmanuel的好莱坞人才代理商Endeavour Agency与传奇人物William Morris Agency合并提供咨询。 由此产生的实体,现在称为威廉莫里斯奋进娱乐公司(William Morris Endeavour Entertainment),持有该银行的股份,并对其私募股权基金进行投资。 Raine Group的其他投资者包括大型主权财富基金,包括由阿布扎比和新加坡政府管理的基金。

Raine集团还在今年出售给投资公司Guggenheim Partners LLC时担任Dick Clark Productions的顾问,并在2009年与高盛一起出售篮球新泽西篮网80%股份时担任联合顾问。

凭借其双重使命,Raine Group也是索尼领导的财团的投资者,该财团以22亿美元的价格收购了EMI Music Publishing。

消息人士称,Sine在银行的咨询方面更为活跃,而Ravitch在投资方面则更为积极 - 例如,他负责Raine对媒体公司Vice的投资。 在高盛(Goldman Sachs),拉维奇(Ravitch)推出了YES网络和威斯坦公司(The Weinstein Company),这是哈维和鲍勃温斯坦在离开米拉麦克斯后创立的电影工作室。

由Nadia Damouni和Peter Lauria报道; 由Andrew Hay和Steve Orlofsky编辑

我们的标准:
责任编辑:admin